2月26日，智洋創(chuàng)新科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“智洋創(chuàng)新”，688191.SH）披露的多份公告，宣布決定終止公司以發(fā)行人民幣普通股股票及/或可轉(zhuǎn)換公司債券、現(xiàn)金（如有）等方式收購(gòu)深圳市靈明光子科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“靈明光子”或“標(biāo)的公司”）股權(quán)的相關(guān)交易，但同時(shí)公司擬以現(xiàn)金向標(biāo)的公司進(jìn)行增資及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)的公司部分股權(quán)（如有），投資金額初步暫定為3.00億元。公司股票自2026年2月26日開(kāi)市起復(fù)牌。
據(jù)天眼查信息顯示，智洋創(chuàng)新科技股份有限公司成立于2006年，是一家助力行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)的人工智能企業(yè)，公司專(zhuān)注于人工智能算法、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等的應(yīng)用實(shí)踐，構(gòu)建“算法-軟件-硬件”產(chǎn)品體系，面向電力、水利、軌道交通、新能源等行業(yè)提供天空地多源感知云邊協(xié)同的解決方案。
另?yè)?jù)公開(kāi)資料顯示，靈明光子是國(guó)內(nèi)dToF（直接飛行時(shí)間）傳感芯片及系統(tǒng)解決方案提供商，致力于幫助智能終端、激光雷達(dá)（LIDAR）、智能駕駛與消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更高效、更精準(zhǔn)的機(jī)器視覺(jué)3D感知能力。
回溯此次交易進(jìn)程，2月3日，公司與靈明科技（珠海市）合伙企業(yè)（有限合伙）、臧凱等主要交易對(duì)方及標(biāo)的公司簽署了《股權(quán)投資意向性協(xié)議》，擬以發(fā)行人民幣普通股股票、定向發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（如有）、支付現(xiàn)金（如有）等方式購(gòu)買(mǎi)靈明光子控股權(quán)，同時(shí)擬募集配套資金。智洋創(chuàng)新公司股票自2月4日開(kāi)市起停牌，并于2月11日開(kāi)市起繼續(xù)停牌。停牌期間，公司及相關(guān)各方嚴(yán)格按照法律法規(guī)要求，積極推進(jìn)相關(guān)工作并與交易對(duì)方進(jìn)行了積極磋商和溝通。
然而，智洋創(chuàng)新表示，鑒于市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，交易雙方最終未能就交易核心條款達(dá)成一致意見(jiàn)。為切實(shí)維護(hù)公司及全體股東的利益，經(jīng)公司審慎研究后決定，終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。
智洋創(chuàng)新同時(shí)還表示，由于重組事項(xiàng)尚處于籌劃階段，相關(guān)議案尚未提交董事會(huì)及股東會(huì)審議，因此終止重組不會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響，交易雙方亦無(wú)需承擔(dān)任何違約責(zé)任。公司同時(shí)承諾，自公告披露之日起1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組。
盡管控股權(quán)收購(gòu)未能成行，但智洋創(chuàng)新并未停止與靈明光子合作的步伐。在終止重組的同時(shí)，公司宣布與靈明光子簽署了《戰(zhàn)略投資意向協(xié)議》，擬以現(xiàn)金方式向標(biāo)的公司進(jìn)行增資及購(gòu)買(mǎi)部分股權(quán)（如有），投資金額初步暫定為3億元，資金來(lái)源為自有及自籌資金。參照靈明光子最近一輪融資投后估值，本次投資標(biāo)的公司的投前估值水平初步暫定為27億元至30億元，智洋創(chuàng)新預(yù)計(jì)投后持股比例將達(dá)到9.09%至10.00%，成為靈明光子持股9%以上的重要股東。
根據(jù)協(xié)議約定，若本次投資最終完成且持股比例達(dá)到9%以上，智洋創(chuàng)新有權(quán)提名一名靈明光子的董事候選人，并擁有對(duì)標(biāo)的公司的整體出售否決權(quán)。智洋創(chuàng)新將在協(xié)議生效后3個(gè)工作日內(nèi)先行支付5000萬(wàn)元作為投資意向金。若后續(xù)投資未能成功進(jìn)行，該意向金將全額無(wú)息退還或轉(zhuǎn)為雙方業(yè)務(wù)合作款項(xiàng)。
智洋創(chuàng)新表示，公司產(chǎn)品體系覆蓋工業(yè)大模型、智能感知終端、具身智能無(wú)人機(jī)等，智能巡檢業(yè)務(wù)已廣泛應(yīng)用于電力、水利、軌交等多個(gè)行業(yè)。智洋創(chuàng)新與標(biāo)的公司在技術(shù)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈以及行業(yè)市場(chǎng)等方面存在協(xié)同效應(yīng)。本次交易有助于智洋創(chuàng)新補(bǔ)強(qiáng)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)研發(fā)能力提升，加速公司無(wú)人機(jī)產(chǎn)品和雷視融合的智能終端產(chǎn)品的戰(zhàn)略實(shí)施。
雙方計(jì)劃在激光雷達(dá)領(lǐng)域開(kāi)展研發(fā)合作，結(jié)合智洋創(chuàng)新在行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的豐富數(shù)據(jù)和靈明光子在激光雷達(dá)芯片設(shè)計(jì)方面的經(jīng)驗(yàn)，設(shè)計(jì)匹配智洋創(chuàng)新新一代激光雷達(dá)芯片及模組。同時(shí)，在智洋創(chuàng)新采納靈明光子設(shè)計(jì)制造的激光雷達(dá)芯片及模組的前提下，由智洋創(chuàng)新向靈明光子采購(gòu)激光雷達(dá)芯片及模組，并應(yīng)用于智洋創(chuàng)新的雷視一體化產(chǎn)品上。
